Импортозамещение и новые производства

Рисунок: Дмитрий Петров / "Солидарность"

Два года назад было неясно, что ждет нашу экономику. Что повлияет больше: слом логистических цепочек или освободившиеся от иностранной продукции рынки сбыта? Сейчас уже можно констатировать: структурная трансформация промышленности идет успешно. Данные американского агентства S&P, которое ежемесячно проводит опросы руководителей предприятий по всему миру (индекс PMI), показывают, что индекс обрабатывающей промышленности в России - 54,7 пункта (выше 50 пунктов - рост). Таких высоких темпов роста не было с февраля 2017 года, а опережает Россию только Индия.

Впрочем, процесс неравномерен. Эксперты отмечают: для полной локализации в какой-то нише в среднем надо пять - семь лет. И наиболее успешны те сектора, где преодолевать санкции начали с 2014 года. Так что же сейчас растет? Металлургия, внутренний туризм, строительство и производство (стройматериалов, одежды и обуви, удобрений, продовольствия, компьютеров, лекарств, оптики), АПК, сервис по добыче полезных ископаемых.

“А”-СПРАВКА

В 162 государственных проекта импортозамещения до 2030 года будет инвестировано 5,2 трлн рублей (2,3 трлн - льготные кредиты от государства, 2,9 трлн - вложения частного бизнеса). В список проектов вошли: химпром (54 проекта); черная металлургия (27); лесопромышленный комплекс (18); железнодорожное машиностроение (16); фармацевтическая промышленность (12); автопром (8); металлургия и строительно-дорожное машиностроение (по 5); станкостроение и тяжелое машиностроение (по 3); авиапром (2); 3 проекта - в других отраслях экономики.

МОСКВА СТАНОВИТСЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ

Расцветает производство, понятно, не во всех регионах, а там, где вложили в него больше денег. Неудивительно, что наиболее яркие достижения на ниве импортозамещения у Москвы. За последние пять лет промышленное производство в Москве удвоилось (за прошлый год - рост на 22,3%). Наибольший прирост дают предприятия электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, фармацевтики, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов вырос в Москве на 91,8%. Производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения также подросло на 35,7%.

Вложения бизнеса в создание рабочих мест должны превысить 1 трлн рублей. В феврале прошлого года Москва запустила программу “Зеленый коридор”, которая должна в два раза сократить сроки административных процедур, нужных для открытия производства. И за первые два месяца в программу заявилось около 100 новых предприятий по производству лекарств, продуктов питания, микроэлектроники, стройматериалов (инвестиции на общую сумму 113 млрд рублей).

В индустриальном парке “Руднёво” (метро Некрасовка) уже сейчас построено 18 производственных корпусов, и площадь парка планируют еще расширить и создать там 15 - 20 тыс. рабочих мест. На базе парка создается межотраслевой центр БПЛА, также здесь уже появились отечественные производства банкоматов, электрических конденсаторов, протезов, медицинских сканеров и других медицинских изделий. Всем эти предприятиям дали налоговые и таможенные льготы.

Как ни странно, наибольшие достижения у Москвы в секторе производства одежды: за два года выпуск вырос в 20 раз. В городе работает 250 предприятий легкой промышленности, совокупно они произвели товара более чем на 70 млрд рублей. Обуви было выпущено 2,8 млн пар.

САМОЛЕТЫ И ПОЕЗДА

С опережением сроков идет импортозамещение в авиации. Его планировали завершить в 2026 году, но оно уже практически окончено. Локализовали, например, Superjet 100 - самолет получил отечественные двигатели, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха, систему управления, топливные фильтры, тормозные диски. В этом году произведут более 40 двигателей ПД-8 для этого самолета. Кроме того должны быть выпущены 15 двигателей ПД-14 для другого российского самолета - МС-21.

Проводятся летные испытания вертолета-трансформера Ка-226Т. Он может перевозить людей, а за полчаса его можно переоборудовать для санавиации, грузоперевозок или для обработки полей.

Уже эксплуатируют импортозамещенный электропоезд “Иволга 3.0”, разработан “Иволга 4.0”. Они должны уже в этом году перевозить пассажиров на Московских центральных диаметрах (МЦД). Сумели импортозаместить и “Ласточку”. Уровень локализации ее комплектующих превысил 90%, потому что импортозамещение началось за несколько лет до того, как компания Siemens объявила о прекращении бизнеса в России. Например, новый редуктор несколько лет разрабатывал завод “Уральские локомотивы”: вибрацию удалось снизить на 15%, температура нагрева подшипниковых узлов благодаря редуктору упала на 10%, а сам он стал работать тише. Предполагается, что ежегодно завод сможет выпускать не менее 240 таких редукторов.

В Челябинске конструкторское бюро “Турбина” будет производить турбокомпрессоры для локомотивов и кораблей. Есть возможность производить в год до 360 компрессоров из отечественных материалов, это 6,5% от потребностей рынка. Основным заказчиком будет Уральский дизель-моторный завод (Екатеринбург), где выпускают двигатели для судов и тепловозов.

АВТОТРАНСПОРТ

Традиционно самым проблемным для импортозамещения в России был автомобильный рынок. Но и там есть успехи. За довольно короткие сроки удалось локализовать производство жгутов, электронных блоков управления, датчиков. В 2023 году в Костроме открыли производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) для автомобилей (из-за нехватки ABS был полностью остановлен выпуск ряда моделей). В Дубне открыли завод по производству подшипников. В Нижегородской области компания “МОТОРЪ” строит завод салонных и воздушных фильтров, это позволит увеличить количество отечественных фильтров на 40%, что может полностью закрыть потребности российских производителей автомобилей. В Татарстане “Соллерс” начинает выпуск российских дизельных двигателей для автомобилей. Двигатели объемом 2,7 литра будут ставить на свои мини-грузовики “Арго” и “Атлант”, а двигатели объемом 2 литра - на легковые УАЗы. В планах завода - производство двигателей еще и для сельхозтехники, судостроения.

КамАЗ уже собрал первый импортозамещенный самосвал серии К5. Эта серия изначально выпускалась с большим количеством российских деталей, потом на заводе заменили на отечественные топливную аппаратуру, электрогидроусилитель руля, компоненты в коробке передач. Еще в новый самосвал поставили более мощный дизельный двигатель, который позволит снизить расход топлива примерно на 1,8 литра на 100 км пробега. Кроме этого, КамАЗ запустил выпуск литых деталей на 3D-принтерах российского производства - печатают стержни для коробки передач “автомат”. Раньше они делались вручную.

Делается ставка на электромобили - в Москве уже создан промышленный кластер, объединивший 40 предприятий, который будет создавать компоненты для электротранспорта. Строится завод по производству аккумуляторов для электробусов, электромобилей “Москвич”, речного транспорта, электросамокатов и электровелосипедов. В Ижевске уже начали собирать электромобили для ЖКХ, сельского хозяйства и строительства; грузоподъемность у них до 3 тонн, скорость - до 16 км в час. Средняя цена должна составить около 700 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге запускают производство мини-погрузчиков “Митракс МП 1100”, которые будут использовать при уборке города, в строительстве и ландшафтных работах. Выпускать планируют по 100 погрузчиков в год, а средняя цена должна составить 7 млн рублей. В Ростове-на-Дону “Ростсельмаш” открыл тракторный завод полного цикла, который может выпускать до 5000 единиц техники в год: трактора, погрузчики, экскаваторы, дорожно-строительные машины. Локализация комплектующих должна быть свыше 80%.

Под Санкт-Петербургом оборонный концерн “Алмаз-Антей” намерен на базе бывшего завода Toyota собирать новые российские грузовики БАЗ. Эти грузовики серии БАЗ-S36A11 уже производятся на заводе в Брянске. Сама машина разработана у нас, все основные узлы грузовика - отечественного производства: двигатель из Ярославля, трансмиссия из Набережных Челнов, транспортные оси из Брянска, климат-контроль из Тольятти.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Еще одна из самых проблематичных отраслей - машиностроение. О полном импортозамещении в ней в ближайшие годы речь не идет, но определенные успехи есть. В Москве на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” российская компания “ЛАССАРД” строит предприятие по производству лазерных станков (для выпуска полимерных пленок, печатных плат и полупроводников). В год компания готова производить по 50 станков. Производство локализовано более чем на 90%.

Началось производство станков с ЧПУ “СТШ ЭКО” - для шлифования алмазными кругами твердосплавных пластин, применяемых в инструментальной промышленности. Станок 1000VBFL будет использоваться для изготовления сложных деталей, например - турбинных лопаток газотурбинных двигателей. Разработчик - компания “СТАН”, имеющая несколько заводов в Центральной России.

В Санкт-Петербурге под маркой SEKIRUS выпускают промышленных роботов для резки металла - предприятие готово выпускать до 36 комплексов в год, что повысит долю отечественной продукции с 5% до 15%. В Ульяновске начинают строить новые линии на заводе “Искра”, входящем в концерн “Алмаз-Антей”. Будут выпускать полупроводники, а также наращивать мощности инструментально-штамповочного производства.

Кабели для нефтяных скважин, кабели связи и управления для геофизических и геологических исследований, а также капиллярные трубопроводы высокого давления будут изготавливать на заводе под Ногинском. Запуск завода позволит снизить долю импорта на этом рынке с 16% до менее чем 5%, продукцию собираются закупать “Газпром”, РЖД, “Новатэк”. Производство будет целиком из отечественного сырья, создано 100 новых рабочих мест.

Кабели для измерительных приборов, ранее закупавшиеся в Швейцарии, начали производить в Москве. Предприятие обеспечивает полное импортозамещение продукции, использовать ее будут на атомных электростанциях, в рентген-аппаратах и в летательных аппаратах.

В Тамбовской области открыли предприятие по производству труб большого сечения для нефтегазовой отрасли. Производство почти полностью автоматизировано, там работает всего 10 человек и используется искусственный интеллект. В год завод может выпускать до 120 тыс. тонн продукции, что позволит импортозаместить трубы для добывающих отраслей и для перерабатывающей промышленности.

Во Владимирской области будут производить конвекторы, водонагреватели, инфракрасные обогреватели, электрические и дизельные тепловые пушки. 85% комплектующих - отечественные. А производительность предприятия будет составлять до 1,8 млн изделий в год.

ТЕКСТИЛЬ И ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Производство мебели в России только за последний год выросло на 40%. Самый заметный прирост показали сегменты кухонной мебели (на 84%), матрасов (на 39%), деревянной мебели для офисов (на 33%). Было выпущено 67,5 млн единиц мебели на 445 млрд рублей. При этом ее импорт снизился почти вдвое, с 184 до 106 млрд рублей.

Открываются текстильные производства. Предприятие “Фотопринт-Иваново” начало производить ткань с водоотталкивающей мембраной. После открытия завода доля импорта должна снизиться со 100 до 60%. В Ростовской области запустили первый в России завод полиэфирного штапельного волокна, его продукция сможет импортозаместить до 60% рынка.

Открывается много фармакологических заводов. В Калининградской области начали производить безрецептурные лекарства. В Санкт-Петербурге занялись производством вакцин, биотехнологических препаратов и субстанций для производства лекарств. В Мордовии будут выпускать сразу 130 наименований лекарств: антибиотики, противоопухолевые и сердечно-сосудистые препараты. Разработаны и одобрены к использованию отечественные аналоги для косметологии: препараты на основе ботокса и коллагена. В Тульской области открыли производство подгузников для взрослых (до 45 млн штук в год).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Как вы могли обратить внимание, государственных программ для развития импортозамещения в сельском хозяйстве нет. По той причине, что из-за санкций этим пришлось заниматься с 2014 года, и экономический суверенитет по основным видам продукции уже достигнут. Того же зерна мы собираем уже в два раза больше, чем во времена РСФСР, и занимаем не менее 20% мирового рынка. Кроме того, у нас высокие урожаи бахчевых культур, томатов, картофеля и масличных культур (подсолнечник, рапс, соя и лен). В итоге доходы России от экспорта сельхозпродукции превысили расходы на импорт на 10 млрд долларов. Хотя еще 10 лет назад мы ввозили еды в 2,5 раза больше, чем продавали за рубеж.

Почти решена проблема с заменой польских и молдавских яблок. Например, до 2014 года российские яблоки покрывали лишь 25 - 30% внутреннего спроса. После введения санкций стали усиленно сажать яблоневые сады, государство субсидирует 50 - 80% затрат и дает льготные кредиты. В 2021 году производство составило 1,2 млн тонн. Теперь мы закрываем 60% спроса на этот фрукт. А в ближайшие пару лет должны достичь и 85 - 90%, импортировать будем только премиальные сорта яблок из Китая и иных дружественных стран. Есть перспектива выйти и на экспорт яблок, ведь яблоневые сады уже заложены в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, на Северном Кавказе. Эти сады начнут плодоносить в 2026 - 2027 годах. Но для организации экспорта нужно построить большие хранилища и организовать доставку в крупные порты.

Успешно решается вопрос с импортозамещением рассады. Саженцев клубники из Нидерландов и Италии до 2022 года поставлялось около 4 млн в год. В прошлом году только одно предприятие из Ингушетии поставило уже 600 тыс. саженцев, а через год это количество должно увеличиться вчетверо. То есть одно это предприятие будет закрывать более половины потребности в рассаде.

На 13%, до 146 тыс. тонн, выросло производство грибов. Производители начали выращивать не только шампиньоны и вешенки, но и шиитаке, эринги и эноки. За последние несколько лет в стране открыто 85 новых грибоводческих хозяйств, и это очень перспективное направление.

75% сельди на наших прилавках уже было выловлено российскими рыбаками. А к концу 2025 года отечественная сельдь должна полностью вытеснить импортную: объем вылова планируется довести до 610 тыс. тонн. Причем потребление этой рыбы в стране всего 370 - 390 тыс. тонн в год, то есть сельдь будут еще и экспортировать. В Мурманской области открыли завод по переработке лосося. Строить его начинали совместно с норвежцами, но те отказались передавать программное обеспечение для оборудования, и россияне разработали свой софт.

Корм для рыб пока закупают в Турции и Белоруссии, но до 2030 года в стране должно быть построено девять заводов по производству  специализированных рыбных кормов с общим объемом производства 220 тыс. тонн. Один такой завод недавно открылся в Саратове - мощностью 20 тыс. тонн корма в год. Кроме того, в Белгородской области готовят к запуску завод по производству комбикорма; завод будет производить около 3000 тонн протеиновой муки и 900 тонн липидного концентрата из личинок мух “черная львинка”. Такие комбикорма могут заменять рыбий жир и рыбью муку, с поставками которых возникли сложности из-за санкций.

Кроме того, Россия заняла шестое место по производству вина в Европе, причем только у нас выпуск продукции рос и составил 490 млн литров в год. Доля отечественного вина на полках магазинов превысила 55%. На рынке крепкого алкоголя российская Beluga сместила с лидерских позиций производителя Jameson и Absolut. Увеличилась и доля продаж отечественного пива, до 68%. При этом импортозамещение алюминиевых банок составляет 100%, и еще открывается новый завод в Ульяновске.

ПРОБЛЕМЫ

В каких же отраслях пока есть проблемы? Машиностроение, связь, транспорт - тут есть зависимость от импорта полупроводников и микроэлектроники. Высока доля импорта в производстве машин, оборудования, компьютерной техники. В ближайшие годы не получится полностью локализовать производство автодеталей. Пока у нас нет рентгеновских аппаратов и компьютерных томографов, сравнимых с зарубежными. Много работы ожидается в фармацевтике и стоматологии: отечественные анестетики не могут пока сравниться с зарубежными, также нет отечественных гуттаперчевых штифтов для зубов и высокотехнологичных силиконовых и полиэфирные масс, которые нужны для снятия слепков зубов.